WIR VERDIENEN UNS IHR VERTRAUEN

Adfineo ist seit 15 Jahren ein hoch spezialisierter Anbieter von Dienstleistungen für „Unternehmer in Medizin und Wirtschaft“ und hat sich bewusst auf deren komplexe Unternehmen – und Finanzbedürfnisse spezialisiert.

Zweitmeinungsservice

   LFU Strategie

LFU Strategie

Für die zweite Meinung visualisieren wir Ihnen Ihre Lebens-, Finanz- und Unternehmenskonzepte

Analyse

Analyse

Für die zweite Meinung prüfen wir für Sie Ihren finanziellen IST-Zustand.

Auswertung

AUSWERTUNG

Für diese zweite Meinung bekommen wir kein Honorar von Ihnen. Die Auswertung aller Daten erfolgt unverbindlich.

Empfehlung

Empfehlung

Sind Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen aufgestellt und ist ein Wechsel zu uns als honorarbasierten Finanzplaner für Sie sinnvoll? Unsere Meinung ist eine Lösung – transparent, neutral und nachhaltig!

Unsere Mandanten haben ihre Finanzen im Griff und erleben dank ihrer finanziellen Lebensplanung keine Überraschungen, wenn das Leben einmal nicht so gradlinig verläuft wie erhofft. Als Family Office kümmern wir uns auch um Themen wie Geschäftsunfähigkeit und Nachlass und implementieren hierfür Lösungen in die private und unternehmerische Planung. Alles andere wäre unvollständig. Im Ergebnis ist die finanzielle Sicherheit in allen Lebenslagen gewährleistet und die Selbstbestimmung des Mandanten gesichert – ein hohes Gut. Dass wir als honorarbasiertes Family Office keinerlei Geld von der Finanzbranche annehmen, dient unserer Unabhängigkeit und Neutralität in hohem Maße. Nur so können unsere Mandanten unserem Rat und unserer Meinung wirklich vertrauen, um kluge Lebensentscheidungen zu treffen.

Wir denken anders

Unsere Idee ist anders, weil SIE und Ihre Wünsche, Vorstellungen sowie Ziele bei uns an erster Stelle stehen. Erst dann entwickeln wir gemeinsam für Sie mit verschiedenen Experten eine individuelle sowie ganzheitliche finanzielle Lebensplanung. Mit diesem schlüssigen Konzept, welches ausschließlich an Ihre Bedürfnisse angepasst ist, minimieren wir zudem deutlich Ihren Aufwand an Zeit und Kosten.

Wissenschaftliche Vermögenssicherung

Wer für Sie denkt

Nutzen Sie die Erfahrung unserer Mandanten und Kooperationspartner

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Der klassische Lebenszyklus eines Unternehmers

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„Ich bin immer wieder erstaunt, dass sich erfolgreiche Menschen so wenig mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen oder aber immens viel Geld mit den sogenannten „todsicheren Tipps“ verlieren – beides möchten wir ändern.“

Markus Wahle