WIR VERDIENEN UNS IHR VERTRAUEN

Adfineo ist seit 15 Jahren ein hoch spezialisierter Anbieter von Dienstleistungen für „Unternehmer in Medizin und Wirtschaft“ und hat sich bewusst auf deren komplexe Unternehmens- und Finanzbedürfnisse spezialisiert.

Zweitmeinungsservice

   LFU Strategie

LFU Strategie

Für die zweite Meinung visualisieren wir Ihnen Ihre Lebens-, Finanz- und Unternehmenskonzepte

Analyse

Analyse

Für die zweite Meinung prüfen wir für Sie Ihren finanziellen IST-Zustand.

Auswertung

AUSWERTUNG

Für diese zweite Meinung bekommen wir kein Honorar von Ihnen. Die Auswertung aller Daten erfolgt unverbindlich.

Empfehlung

Empfehlung

Sind Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen aufgestellt und ist ein Wechsel zu uns als honorarbasierten Finanzplaner für Sie sinnvoll? Unsere Meinung ist eine Lösung – transparent, neutral und nachhaltig!

Unsere Mandanten haben ihre Finanzen im Griff und erleben dank ihrer finanziellen Lebensplanung keine Überraschungen, wenn das Leben einmal nicht so gradlinig verläuft wie erhofft. Als Family Office kümmern wir uns auch um Themen wie Geschäftsunfähigkeit und Nachlass und implementieren hierfür Lösungen in die private und unternehmerische Planung. Alles andere wäre unvollständig. Im Ergebnis ist die finanzielle Sicherheit in allen Lebenslagen gewährleistet und die Selbstbestimmung des Mandanten gesichert – ein hohes Gut. Dass wir als honorarbasiertes Family Office keinerlei Geld von der Finanzbranche annehmen, dient unserer Unabhängigkeit und Neutralität in hohem Maße. Nur so können unsere Mandanten unserem Rat und unserer Meinung wirklich vertrauen, um kluge Lebensentscheidungen zu treffen.

Wir denken anders

Unsere Idee ist anders, weil SIE und Ihre Wünsche, Vorstellungen sowie Ziele bei uns an erster Stelle stehen. Erst dann entwickeln wir gemeinsam für Sie mit verschiedenen Experten eine individuelle sowie ganzheitliche finanzielle Lebensplanung. Mit diesem schlüssigen Konzept, welches ausschließlich an Ihre Bedürfnisse angepasst ist, minimieren wir zudem deutlich Ihren Aufwand an Zeit und Kosten.

Wissenschaftliche Vermögenssicherung

Wer für Sie denkt

Nutzen Sie die Erfahrung unserer Mandanten und Kooperationspartner

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Der klassische Lebenszyklus eines Unternehmers

BLOG

  • 07 Mrz 2016

    …schwacher Start ins Börsenjahr 2016

    Liebe Mandanten und Freunde von ADFINEO, das Börsenjahr 2016 hat ja nicht gerade berauschend angefangen. Viele Anleger fragen sich, ob ein schlechter Börsenstart auch negative Auswirkungen auf das gesamte Börsenjahr haben könnte? Dies wäre natürlich einmal mehr ein Blick in die berühmte Glaskugel, dem wir uns als Gegner von Spekulationen und Vorhersagen prinzipiell verweigern. Erlaubt ist natürlich ein Blick in die Vergangenheit, der es dem geneigten Anleger oftmals ermöglicht, gewisse Tendenzen an den Märkten besser zu verstehen. Im Laufe des Monats Januar verzeichnete der S & P 500 Index eine Rendite von -4,96 % – dies war die neuntniedrigste Rendite seit 1926. Historisch betrachtet, gab es in 59 % aller...
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  • 23 Dez 2015

    Weihnachtstraditionen

    Weihnachtstraditionen – Rituale und Bräuche, die uns jedes Jahr vor und zur Weihnachtszeit begleiten. Sie geben uns das unbeschwerte Gefühl der Kindheit wieder, lassen uns ein wenig den täglichen Stress vergessen; wir ertappen uns bei Gedanken an den Weihnachtsmann, Lebkuchen oder den Weihnachtsbraten und: ja- wir geben diese gerne an unsere Kinder weiter. Von Generation zu Generation. Eine schöne Tradition, oder? Wirtschaftspsychologen haben herausgefunden, das leider auch die Art und Weise des Geldanlegens von Generation zu Generation weitergegeben wird, mit dem Ergebnis, das viele, sogar sehr viele Menschen noch die Anlagementalität Ihrer Großeltern leben und dafür von der Familie gelobt werden… Nun ja, die Welt hat sich seit den 1960er...
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  • 22 Sep 2015

    Zeit zum Umdenken

    Bums – und schon wieder ein Skandal – VW hat Abgastests in den USA manipuliert und damit die Werte der Diesel PKW verbessert – die Aktie liegt Stand heute Nachmittag bei rund 106 € – 19,74 % zum Vortag. Dabei hatte der nette Berater bei der Bank doch erst vor 3 Wochen das Depot umgebaut und den VW Anteil erhöht und den neuen Top Fonds empfohlen – er sah großes Potential! Ein Einzelfall – mitnichten ! Jahr für Jahr werden große Vermögen durch Spekulation, Meinungen oder Prognosen vernichtet – und Banken und Fondmanager kassieren durch hohe Gebühren kräftig mit. Die angestellten Berater verkaufen, was ihnen vorgelegt wird und der freie...
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  • 17 Jul 2015

    Griechenland – was nun?

    Egal wohin man im Internet oder Fernsehen hinschaut – Griechenland ist allgegenwärtig. Neben der schlimmen menschlichen Tragödie, die ja genau jene trifft, die um jeden Euro kämpfen müssen, gibt es die große Befürchtung, dass Griechenland ganz Euroland ins wirtschaftliche Verderben reißt. Der deutsche Sparer ist aufgeschreckt! Man hört schon wieder die Rufe, dass die Börsen gefährlich seien und so weiter. Jetzt ist wieder die Zeit für solche „Berater“, die die Gunst der Stunde nutzen, um den angsterfüllten deutschen Kunden vermeintlich sichere und sinnvolle Produkte anzudrehen – Kapitallebensversicherungen, Bausparverträge oder Tagesgeld mit 0,2% Rendite… Wie sieht aber eigentlich – ganz sachlich betrachtet – die Realität aus? Griechenland steht weltweit an 51....
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  • 07 Jul 2015

    Noch nen Blog :-)

    Die Finanzwelt dreht sich immer schneller und die Hintergründe und Ursachen für Geschehnisse werden für den Laien immer undurchsichtiger. Politische Krisen schüren Ängste und Unsicherheiten. Gut so – für die traditionelle Finanzindustrie und Banken. Je weniger die Kunden verstehen, desto eher geben sie ihr Schicksal in „fremde Hände“.  Doch gerade in unruhigen Zeiten sollten Investoren verstehen, was mit ihrem Geld wirklich geschieht oder welche Interessen hinter Meinungen und Meldungen stehen. Wir- als sogenannte „Honorarbasierte Finanzplaner“ -also ausschließlich vom Mandanten bezahlte Berater – gönnen uns den Luxus und vertreten unsere eigene Meinung. Wir versuchen hinter die Kulissen zu schauen und komplizierte Geschehnisse anschaulich und einfach zu erklären. Sobald uns eine Meldung...
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„Ich bin immer wieder erstaunt, dass sich erfolgreiche Menschen so wenig mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen oder aber immens viel Geld mit den sogenannten „todsicheren Tipps“ verlieren – beides möchten wir ändern.“

Markus Wahle